资料分散
供应商发票、采购订单和付款申请模板分散，准备申请单时需要反复查找和整理。
采购与供应商 · RPA定制
采购付款申请准备
核对供应商发票与采购订单，对符合条件的业务，按企业现有模板制作付款申请单，并按企业既定要求将对应发票上传至财务模块。
申请单由采购人员打印，按企业现有流程线下审批。
核对发票与订单｜按模板制作申请单｜上传发票至财务模块
适合沿用付款申请单模板、由采购打印后走线下审批的采购与财务团队。
INV-501
采购订单
符合制作条件付款申请单
采购打印
财务模块
采购与财务
申请付款前，这些工作还在反复做？
发票与订单难核对
发票与订单的对应关系、金额或关键信息存在差异时，需要采购与财务进一步确认。
申请单制作与发票上传重复
需要按既定模板整理付款申请信息，并将对应发票另行上传至财务模块。
符合制作条件的业务，生成付款申请单
按企业确认的规则核对发票与采购订单。匹配一致且满足制作条件时，按模板制作申请单；存在问题的业务先列为待确认事项。
虚拟业务示例
仅用于说明不同处理情况，不代表实际客户项目。发票上传按企业既定要求执行。
| 业务情况 | 核对与确认 | 处理结果 |
|---|---|---|
| INV-501：发票与订单匹配一致。状态：符合制作条件。 | 关键业务信息一致，必要资料齐备。 | 制作付款申请单，供采购打印；对应发票按企业要求上传至财务模块。 |
| INV-502：订单关系尚未明确。状态：待确认。 | 存在多个候选订单，需要确认正确对应关系。 | 列出候选订单及待确认事项，确认关系并复核后再继续。 |
| INV-503：发票与订单金额有差异。状态：待核实差异。 | 列明金额差异与相关依据，由采购、财务核实。 | 复核符合条件后再制作申请单；尚未解决的问题保留待确认。 |
有差异，先核实，再继续
订单对应关系 · 金额差异 · 必要信息
1
把问题和依据列清楚
订单对应关系不明确、金额不一致或必要信息缺失时，列出问题及相关依据，由采购与财务核实。
2
确认后复核，符合条件再继续
补充资料或确认后，按企业规则重新核对。满足申请单制作条件再继续；尚未解决的问题保留为待确认事项。
你会得到什么？
付款申请单
按企业现有模板制作，供采购人员打印并提交线下审批。
发票上传
将对应供应商发票按企业要求上传至现有系统的财务模块。
待确认事项清单
列明订单对应关系、金额差异和资料缺失等问题，方便相关人员核实。
先从一种常见付款申请业务开始
申请单制作后，会自动审批或付款吗？
不会。本场景负责付款申请单制作和发票上传。申请单由采购人员打印，按企业现有流程线下审批；实际付款仍按企业既有流程执行。
发票与订单不匹配时，会继续制作申请单吗？
先列为待确认事项。补充资料或确认后重新核对，满足企业规定的制作条件再继续处理。