业务报表分散在不同平台，人员需要登录、下载并整理文件。
销售与客户 · RPA定制
销售与运营报表汇总
按约定平台获取业务报表，整理到统一汇总中，保留数据期间和来源，让团队减少重复下载、复制和核对的工作。
适合日常需要从多个经营平台或后台整理报表的销售与运营团队。
来源A
来源B本期文件
未取得
未取得
业务负责人确认口径
约定业务报表汇总
本期尚未覆盖
确认前不直接相加
报表都有，汇总却要每天重新做
不同报表的期间和字段可能不一致，简单拼接容易误读数据。
某个平台未取得数据时，需要明确缺失范围，不能把空白当成没有业务发生。
先统一报表清单，再确认能够合并的字段
以企业确认的平台、报表类型、期间和汇总模板为范围。以下A、B为虚拟来源，不指代已支持的具体平台；金额、订单或流量等实际字段须另行确认。
处理示例｜虚拟演示数据／流程示意
以下示例用于说明约定的处理方式，不是客户项目实绩。具体字段、规则和操作权限在项目中确认。
| 资料与来源 | 按约定处理 | 输出与交接 |
|---|---|---|
| 示例来源A，本期约定报表已取得 | 检查报表类型、期间及必要列后整理 | 记录来源A、本期文件和已整理状态 |
| 示例来源B，本期文件未取得 | 记录获取失败及受影响范围 | 输出待补清单，汇总中保留缺失标识 |
| 两个来源使用不同字段定义 | 保留原始列，交给业务负责人确认口径 | 确认前不直接相加，不输出无依据的跨平台总计 |
一个平台暂时取不到报表
异常处理示意
1
记录来源、报表类型、期间及失败信息，交给平台资料或账号负责人处理。
2
权限或资料补齐后，重新取得同一期间的文件；先检查是否已存在有效版本。
3
按已确认口径更新汇总，核对缺失范围是否补齐，保留更新记录。
4
尚未取得的来源继续标记待补，由负责人判断本期汇总是否可用于既定用途。
交付什么，怎样核对？
约定业务报表汇总
按确认后的字段与口径整理。
来源文件与期间索引
能够回查各部分数据。
缺失与更新记录
说明本期尚未覆盖的范围。
验证方式：逐来源核对报表期间、字段和记录数；仅在口径一致时核对合计。用缺文件、重复下载及口径不同的样例验证处理。
从一段明确范围开始
先选一个平台的一种已有报表，提供导出文件与人工汇总样例，确认口径和输出要求；验证后再评估其他来源。
本项任务可采用 RPA 定制实施，围绕现有系统和资料确定取数、操作、异常处理与结果核验。需要衔接其他任务时，再按约定范围扩展流程协同。实施、验收、维护及费用按项目范围约定。
具体支持哪些平台？
需要先核实平台、访问方式和授权条件，再明确可处理的报表范围。
汇总完成后会直接给出经营决策吗？
本场景交付整理后的报表和来源说明，指标定义、经营判断及进一步分析由团队按需要确定。